Kupfer gehört zwar zu den vergleichsweise häufig vorkommenden Metallen, im Gegensatz zu Palladium – doch auch die Nachfrage ist hoch und steigt weiter. Das Industriemetall ist bei der Neuausrichtung zu grünen Energien wichtiger denn je. Von dieser Entwicklung können nicht nur Händler an den Rohstoffbörsen profitieren, sondern auch private Anleger – mit flexiblen, börsengehandelten Indexfonds.
Angeboten werden sowohl Kupfer ETF, die die Wertentwicklung eines Aktienbündels abbilden, als auch ETC – die börsengehandelten Rohstoffe erlauben den Fokus nur auf Kupfer, sind jedoch finanzrechtlich ein wenig anders ausgestaltet.
- Kupfer ETF können einen Korb von Bergbau-Unternehmen abbilden
- Mit ETC ist der Rohstoff Kupfer börslich handelbar
- Wertvolles Industriemetall mit hohen Potenzialen
- Niedrige Gesamtkostenquote und Handelskosten für Kupfer ETF und ETC
Rohstoff ETF Kupfer: Wichtiges Industriemetall
Das rötlich glänzende Metall Kupfer ist in Industrie und Handel fast ebenso stark gefragt wie Eisen und Aluminium – und das schon seit Jahrtausenden. Bereits in der frühen Antike war Kupfer ein Industriemetall, das mit Zinn legiert zur härteren, waffenfähigen Bronze wurde. Gibt man dem Kupfer Zink bei, entsteht Messing, ein begehrter Grundstoff etwa für Gefäße und zugleich ein attraktives Material.
Moderne Technologien schätzen Kupfer unter anderem für seine ausgezeichnete Leitfähigkeit, die nur von Silber überboten wird. In modernen Fertigungsprozessen kommt Kupfer im Maschinenbau, bei der Herstellung von Automobilen, in der Elektrotechnik, der Telekommunikation, für Heizungs- und Sanitärlösungen ebenso wie in Kälte- und Klimatechnik zur Anwendung, aber auch bei der Herstellung von Münzen. Gerade in der Elektronik ist das leitfähige Metall sehr wichtig.
ETF Kupfer: Von steigenden Rohstoffpreisen profitieren
Der weltweite Bedarf an Kupfer ist beachtlich und steigt weiter – während 2020 noch etwa 25 Mio. Tonnen Kupfer verarbeitet wurden, soll sich diese Menge binnen sieben Jahren um ein Sechstel erhöhen auf rund 30. Mio. Tonnen. Dem steht ein endliches Kupfervorkommen in der zugänglichen Erdkruste gegenüber. Unter den Elementen, aus denen unser Planet besteht, liegt Kupfer auf Platz 23. Abgebaut wird das weiche rote Metall an einigen hundert bekannten Orten weltweit, die größten Vorkommen liegen in Chile und Peru. Auch in China, im Kongo, in den Vereinigten Staaten und Australien kann Kupfer abgebaut werden.
Natürlich wird dabei nicht das Metall in Reinform gewonnen – häufig finden sich Kupfererze, die in Lagerstätten zusammen mit anderen Metallen oder Mineralien zu finden sind. Zu den „Kupfer Aktien“ gehören daher in der Regel breit aufgestellte Bergwerks-Betreiber, die nicht nur Kupfer, sondern auch Silber, Gold und andere begehrte Rohstoffe zutage fördern. Sie profitieren deutlich von steigender Nachfrage und steigenden Kupfer-Preisen an den Rohstoffbörsen der Welt.
Hier in Kupfer ETF investieren Investitionen in Wertpapiere bergen VerlustrisikenKupfer Aktien ETF: Indizes von Bergbau-Unternehmen
Aufgrund des gemischten Geschäftsmodells beim Kupferbergbau finden sich kaum reine Kupfer-Aktien. Auch Kupfer Aktien ETF mit einem solchen Fokus gab es bis vor kurzem nicht, inzwischen hat Global X jedoch einen ausdrücklichen Kupfer ETF aufgelegt. Ergänzend sind Global Mining ETF auf Bergbau-Konzerne verfügbar.
Global X Copper Miners UCITS ETF
Der Basisindex dieses Kupfer ETF ist der Solactive Global Copper Miners Index. Der ETF bietet Zugang zu Aktien von internationalen Unternehmen, deren Geschäftsmodell die Erschließung, der Abbau und/oder die Verarbeitung von Kupfer beinhaltet. Der physisch vollständig replizierende Kupfer ETF wurde am 22. November 2021 aufgelegt und konnte bis Mitte März 2022 ein Fondsvermögen von 7 Mio. Euro ansammeln. Die Gesamtkostenquote des ETF liegt bei 0,65% p.a.
Unternehmen, die in den Basisindex Eingang finden, müssen eine Freefloat-Marktkapitalisierung von mindestens 200 Mio. US Dollar vorweisen können. Nach der Aufnahme muss die Marktkapitalisierung bei mindestens 100 Mio. US Dollar verbleiben. Die 39 Positionen im Index belegen:
- AERIS RESOURCES LTD
- ALTIUS MINERALS CORPORATION
- ANTOFAGASTA PLC
- ATALAYA MINING PLC
- AURUBIS AG
- BHP GROUP LTD
- BOLIDEN AB
- CAPSTONE MINING CORP
- CENTRAL ASIA METALS PLC
- CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD
- CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
- COPPER MOUNTAIN MINING CORP
- ERO COPPER CORP
- FIRST QUANTUM MINERALS LTD
- FREEPORT-MCMORAN INC
- GLENCORE PLC
- GRUPO MEXICO SAB DE CV
- HUDBAY MINERALS INC
- IVANHOE MINES LTD
- JIANGXI COPPER CO LTD-H
- JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO LTD
- KGHM POLSKA MIEDZ SA
- LUNDIN MINING CORP
- MINMETALS RESOURCES LTD
- MITSUBISHI MATERIALS CORP
- NITTETSU MINING CO LTD
- NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD
- OZ MINERALS LTD
- SANDFIRE RESOURCES LTD
- SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR S
- SIERRA METALS INC
- SOLARIS RESOURCES INC
- SOLGOLD PLC
- SOUTHERN COPPER CORP
- SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD
- TASEKO MINES LTD
- TECK RESOURCES LIMITED CLASS B
- TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
- ZIJIN MINING GROUP CO LTD
Der Kupfer Aktien ETF von Global X ist im März 2022 bislang der einzige seiner Art, noch gibt es keinen Kupfer ETF iShares – wer allerdings insgesamt auf Bergbau-Unternehmen setzen will, findet mehr Auswahl, im weiteren Sinne ebenfalls ETF Kupfer.
Hier in Kupfer ETF investieren Investitionen in Wertpapiere bergen VerlustrisikenRohstoff ETF: Kupfer und andere Metalle bei Bergbau-Konzernen
Um für Kupfer Aktien ETF handeln zu können, haben Anleger die Möglichkeit, auf weitere Produkte auszuweichen. Hier liegen Bergbau-Indizes zugrunde, die entweder global oder auf die USA ausgerichtet sind. Schwerpunkte wie seltene Metalle und Erden lassen sich ebenfalls setzen. Zahlreiche der gelisteten Unternehmen fördern und verarbeiten neben anderen Rohstoffen auch Kupfer.
| ETF | ISIN | Fondsvolumen | TER | Auflagedatum | Ertragsverwendung | Replikation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P Metals & Mining ETF | US78464A7550 | 3.491 Mio. US Dollar | 0,35% | 19. Juni 2006 | Thesaurierend | Physisch |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | US46434G8481 | 876.821 Mio. US Dollar | 0.39% | 31. Januar 2012 | Thesaurierend | Physisch |
| VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | IE0002PG6CA6 | 91 Mio. Euro | 0,59% p.a. | 24. September 2021 | Thesaurierend | Physisch |
| VanEck Global Mining UCITS ETF | IE00BDFBTQ78 | 311 Mio. Euro | 0,50% p.a. | 18. April 2018 | Thesaurierend | Physisch |
| Amplify Lithium & Battery Technology ETF | US0321088058 | 98.706 Mio. US Dollar | 0.59% | 6. Juni 2018 | Thesaurierend | Physisch |
Nicht alle der hier aufgeführten ETF sind bei deutschen Finanzdienstleistern oder auch in ETF-Vergleichsportalen aufgeführt und handelbar, die Bergwerks- und Kupfer-Aktien ETF von Van Eck sind jedoch mühelos zugänglich.
Hier in Kupfer ETF investieren Investitionen in Wertpapiere bergen VerlustrisikenInvestieren in Kupfer: ETC statt ETF
Nicht nur Kupfer Aktien ETF kommen für Strategien in Frage, die auf der steigenden Nachfrage nach dem hoch leitfähigen Industriemetall beruhen. Börsengehandelte Indexfonds dürfen in Deutschland nicht auf einen einzigen Basiswert oder einen angenommenen Index mit nur einer Position aufgelegt werden, daher gibt es „echte“ Kupfer ETF in dieser Form nicht – doch sogenannte Exchange Traded Commodities machen den börslichen Handel mit Rohstoffen möglich.
In der Handhabung unterscheiden sich ETCs nicht von ETF, sie sind ähnlich günstig in den Handels- und Verwaltungskosten und unterliegen einer nachvollziehbaren Preisbildung. Der Kauf und Verkauf ist bei hoher Liquidität jederzeit möglich. Bei aller Ähnlichkeit sollten Anleger jedoch wissen, dass es sich bei ETC nicht um Fonds mit dem Status des Sondervermögens handelt, sondern um Schuldverschreibungen des jeweiligen Emittenten, vergleichbar mit Zertifikaten. Dieser Unterschied würde sich im Fall einer Insolvenz des Emittenten auswirken. Die Investition in Kupfer ETC ist mit den folgenden Produkten möglich:
| ETC | WKN | TER in % |
|---|---|---|
| WisdomTree Copper | A0KRKR | 0,49 |
| GPF Physical Copper ETC | A3GQ0Q | 0,85 |
| RICI Enhanced Kupfer TR USD ETC | PR5RCU | 0,99 |
| WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | A1NZLL | 0,49 |
| RICI Enhanced Kupfer TR EUR Hedge ETC | PB8REC | 1,20 |
ETC statt Kupfer ETF: Eine Frage der Besicherung
Ebenso wie bei ETF Kupfer gibt es auch bei ETP oder ETC Unterschiede hinsichtlich der Besicherung der Produkte. Bei physisch besicherten ETC ist eine Hinterlegung in tatsächlichem Kupfer gegeben, bei unbesicherten ETC fehlt dies.
Mit einem physisch besicherten Kupfer ETC entsteht die Rendite aus den Kursveränderungen beim Kupferpreis am Spot-Markt, immer nach Abzug der Lagerungskosten und sonstigen Verwaltungsgebühren.
Bei nicht besicherten ETC werden statt dessen Swap-Geschäfte mit Futures auf den Kupferpreis zur Grundlage gemacht – so, wie man es auch von synthetischen ETF kennt. In diesem Fall liegt eine ständige Erneuerung der Futures Kontrakte bei Ablauf vor, einschließlich der Rollover-Kosten, so dass sich die Wertentwicklung solcher synthetischer ETC von der Entwicklung des Spot-Preises beim Kupfer zumindest zeitweise deutlich unterscheiden kann.
Hier in Kupfer ETF investieren Investitionen in Wertpapiere bergen VerlustrisikenEinzelaktien statt Kupfer ETF
Ein Blick auf die Basisindizes von Kupfer- oder Bergbau-ETF ermöglicht es Anlegern natürlich auch, die weltweit bedeutendsten Unternehmen in diesem Segment zu identifizieren und hier in einzelne Aktien zu investieren. Bei einem Kupfer Aktien ETF belegen die folgenden Konzerne führende Positionen im Index:
- Anglo American GB00B1XZS820
- Barrick Gold CA0679011084
- BHP Group AU000000BHP4
- Freeport-McMoran US35671D8570
- Glencore JE00B4T3BW64
- Newmont US6516391066
- Rio Tinto GB0007188757
- Southern Copper US84265V1052
- Teck Resources CA8787422044
- Vale US91912E1055
Allerdings sind Einzelaktien bisweilen deutlich überbewertet, Aktionäre müssen tief in die Tasche greifen und obendrein ihre Anlage breit genug verteilen, um sich vor Ausfällen und Kursschwankungen zu schützen. Das Kapital, das dafür aufgebracht wird, muss man über einige Jahre entbehren können, um von den Kursentwicklungen und möglichen Dividenden wirklich zu profitieren.
Kupfer ETF kaufen: Die Vorteile liegen auf der Hand
Mit einem Kupfer ETF hingegen kann man mit dem Griff zu einem einzigen Produkt die Investition effektiv streuen, jedenfalls wenn es sich um einen Kupfer Aktien ETF handelt – all das zu günstigen Handels- und Verwaltungskosten. Wie viele Unternehmen hier berücksichtigt werden, hängt vom Basisindex des jeweiligen ETF ab.
Und anstatt mehrere Aktienposten zu erwerben, können private Anleger Indexfonds zu einem diversifizierten Portfolio bündeln – neben Kupfer Aktien ETF kann man Kupfer ETC als Ergänzung kaufen.
Eine derartige Investition ist günstiger als man denkt – denn sowohl Kupfer ETF als auch ETC werden algorithmisch verwaltet. Die künstliche Intelligenz passt das Produkt an die Wertentwicklung des Basiswerts an und lässt sich dafür nicht so hoch bezahlen wie ein menschlicher Finanzexperte. Diese Ersparnis geben die Emittenten an Anleger weiter.
Wer bei der Wahl des depotführenden Finanzdienstleisters zusätzlich die Augen offen hält, kann noch mehr sparen. Die Handelskosten bei Exchange Traded Products sind generell niedrig, doch nicht wenige Banken und Broker ermöglichen immer wieder durch besondere Aktionen den Handel mit ausgewählten ETF oder ETC zum Nulltarif.
Davon profitieren nicht nur solche Anleger, die einmalig größere Beträge investieren – denn ETF und ETC sind meist auch für Sparpläne nutzbar. Damit erschließt sich Kleinanlegern ein gangbarer Weg zum Aufbau von Vermögen, mit Sparraten, die bereits bei 25 Euro monatlich einsetzen und über einige Jahre erstaunliche Summen für die Altersabsicherung, die Ausbildung oder eigene Projekte zusammenbringen. Kupfer ETF kaufen oder Kupfer ETF Sparpläne einrichten können Anleger selbstständig im Online-Banking.
Hier in Kupfer ETF investieren Investitionen in Wertpapiere bergen VerlustrisikenKupfer ETF: Einen guten Partner fürs Depot finden
Die Renditen, die sich mit Kupfer ETF und ETC im Laufe der Zeit ansammeln, sollten nicht geschmälert werden durch übermäßige Kosten. Deshalb ist die Entscheidung für einen seriösen, transparenten Finanzdienstleister ebenso wichtig wie die Zusammenstellung der börsengehandelten Produkte.
Der eigentliche Handel läuft über ein Depotkonto ab – wo Anleger ihr Depot führen, ist ihnen überlassen. Filial- und Direktbanken, Aktienbroker und Multibroker werben um die Gunst der Kunden mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen, Gebühren und Services, die Einsteiger zunächst nicht unbedingt überblicken und bewerten können. Hier erweist sich ein Vergleichsportal als bester Startpunkt.
Ein Depotvergleich oder Brokervergleich prüft rund ein Dutzend wichtiger Kriterien – neben den handelbaren Werten auch die Gebühren für die Depotverwaltung, den Handel und mögliche versteckte Kosten, etwa bei Auszahlungen. Mit den Informationen eines Vergleichsportals können Anleger selbst entscheiden, was ihnen gelegen kommt – das kann ein schnörkelloser Gratisbroker sein oder eine Bank mit Filialen, persönlicher Beratung und daher auch höheren Kosten. Der eingehende Blick auf die Kosten und Konditionen der besten Finanzdienstleister sorgt dafür, dass sich Anleger schnell und gut zurechtfinden.
Fazit: Mit Kupfer ETF und ETC die steigende Nachfrage nach dem Industriemetall ausnutzen
Reine Kupfer ETF gibt es kaum – mit einer Ausnahme. Da die meisten Unternehmen, die für einen Kupfer Aktien ETF in Frage kommen, ohnehin Bergwerksbetreiber mit sehr breiter Geschäftstätigkeit sind, können Anleger auch auf Global Mining ETF zurückgreifen, um von der Nachfrage nach Kupfer und weiteren Edel- und Industriemetallen zu profitieren.
Günstiger und von vornherein besser gestreut als ein Aktienportfolio ist dies allemal, denn manche der Kupfer-Aktien, die in die engere Wahl kämen, sind relativ hochpreisig. Alternativ gibt es auch börsengehandelte Produkte, die die Wertentwicklung eines Einzelwerts nachvollziehen – in diesem Fall aus rechtlichen Gründen jedoch keine ETF, sondern ETC auf Kupfer, die unter Umständen auch mit physischen Beständen besichert sind.
Sowohl Kupfer ETF als auch ETC unterscheiden sich wenig bei Handel und Vorhalten, sind hinsichtlich der Gebühren günstig und können auch für Sparpläne genutzt werden. Die Differenzen hinsichtlich der Sicherheit sollten vor allem bei ETC als Inhaberschuldverschreibungen jedoch bekannt sein.
Thematisch ausgelegte Indexfonds und Einzelwerte stellen ohnehin im besten Fall eine Ergänzung zum Kern der Anlage dar, der aus ruhigeren, nicht zyklischen Werten bestehen kann, um den größten Teil der Investition vor Kursschwankungen und Verlusten zu schützen. Um sich an den Renditen in vollem Umfang freuen zu können, empfiehlt sich die Auswahl eines seriösen, günstigen Finanzdienstleisters für das Depot – beispielsweise mithilfe eines detaillierten Depot- oder Brokervergleichs.
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