Mit einem World Momentum ETF ist die Investition in die Aktien des MSCI World Momentum Index möglich. Der Benchmark von MSCI fasst mehr als dreihundert Aktien zusammen, die in den vergangenen Monaten mit einer besonders dynamischen Entwicklung überzeugen konnten – eben dem Momentum. Dabei wird davon ausgegangen, dass Aktien mit ausgeprägt „schwungvoller“ Kursentwicklung nicht leicht auszubremsen sind. Indexfonds wie der Xtrackers oder iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF erleichtern die Anlage zu günstigen Konditionen.
- MSCI World Momentum ETF für passive Investitionen auf den Index
- Momentum als Auswahlkriterium der Aktien
- Geringe Gesamtkosten bei World Momentum ETF
- Thesaurierende Gestaltung schafft Zinseszins-Effekt
Was ist der MSCI World Momentum Index?
Der MSCI World Momentum Index ist ein gefilterter „Ableger“ des MSCI World. Das Auswahlkriterium ist in diesem Fall das Kursmomentum, in die engere Wahl kommen Aktien aus insgesamt 23 Ländern, bei denen das Momentum deutlich ausgeprägt ist, und zwar über sechs bis zwölf Monate in der Vergangenheit mit deutlichen Kursanstiegen.
Auswahlkriterium der 23 Länder ist das Kursmomentum/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Diese Zusammensetzung macht den Index zur Grundlage von Finanzinstrumenten, bei denen eine Equity-Momentum-Strategie im Vordergrund steht. Die enthaltenen Aktien müssen neben der hohen Kursdynamik auch hinsichtlich der Unternehmensliquidität überzeugen können – so soll gewährleistet sein, dass die ausgewählten Konzerne genug investieren, um die Wertentwicklung nah- bis mittelfristig zu stützen.
Überzeugende Performance beim Momentum Index von MSCI
Mit einem MSCI World Momentum ETF profitieren Anleger von der Wertentwicklung von derzeit 346 ausgewählten Aktien aus dem übergeordneten MSCI World, der mit 1,513 Positionen als sehr großer Index gilt. Die Auswahl auf der Grundlage einer Momentum-Strategie zahlt sich insgesamt aus – wie der Blick auf die jährliche Entwicklung des MSCI World Momentum und des übergeordneten MSCI World in Prozent über einige Jahre zeigt:
| Jahr | MSCI World Momentum | MSCI World |
|---|---|---|
| 2021 | 14,95 % | 22.35 % |
| 2020 | 28,70 % | 16,50 % |
| 2019 | 28,26 % | 28,40 % |
| 2018 | -2,38 % | -8,20 % |
| 2017 | 32,59 % | 23,07 % |
| 2016 | 4,75 % | 8,15 % |
| 2015 | 4,54 % | -0,32 % |
| 2014 | 7,03 % | 5,50 % |
| 2013 | 30,28 % | 27,37 % |
| 2012 | 14,79 % | 16,54 % |
| 2011 | 4,79 % | -5,02 % |
| 2010 | 16,54 % | 12,34 % |
| 2009 | 14,76 % | 30,79 % |
| 2008 | -39,92 % | -40,33 % |
MSCI World Momentum ETF: Länder und Branchen in der Gewichtung
Bei der Zusammenstellung des Momentum-Index greift MSCI auf führende Unternehmen aus 23 Industrieländern zurück. Dabei sind die USA mit 56,18 % dominierend. Gut vertreten ist außerdem Großbritannien mit 9,32 %, gefolgt von Japan mit 7,05 % und Kanada mit 6,77 %. Auf die Schweiz entfallen 5,96 % der Unternehmen im Momentum Index, alle übrigen Länder werden als „Sonstige“ mit insgesamt 14,71 % zusammengefasst.
Anleger profitieren von derzeit 346 ausgewählten Aktien/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Wirft man einen Blick auf die Branchen, bietet sich ein relativ breit gestreutes Bild:
- Gesundheitswesen 27,02 %
- Energie 17,53 %
- Basiskonsumgüter 15,3 %
- Finanzwesen 10,35 %
- Informationstechnologie 7,11 %
- Werkstoffe 5,88 %
- Industrie 5,45 %
- Versorgungsunternehmen 4,29 %
- Konsumgüter 2,72 %
- Kommunikationsdienste 2,64 %
- Immobilien 1,71 %
Welche Unternehmen führen in einem MSCI World Momentum ETF?
ETFs auf den bekannten Index nutzen dank der hier angelegten Momentum Strategie die Wertentwicklung besonders dynamischer Konzerne. Doch welche Unternehmen führen den Index an und heben sich von den mehr als dreihundert andere Aktien im Index ab? Nach dem Fact Sheet von MSCI von Ende Juni 2022 belegen die führenden zehn Positionen im Index die folgenden Titel:
- APPLE US 5.16
- EXXON MOBIL CORP US 3.00
- UNITEDHEALTH GROUP US 2.76
- JOHNSON & JOHNSON US 2.64
- CHEVRON CORP US 2.46
- PROCTER & GAMBLE CO US 2.39
- ABBVIE US 2.27
- LILLY (ELI) & COMPANY US 2.19
- BERKSHIRE HATHAWAY B US 2.19
- NOVO NORDISK B DK 2.12
Allerdings ist damit nicht festgelegt, dass Indexfonds wie der iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF diese Reihenfolge und Gewichtung exakt abbilden – wenn statt der vollständigen physischen Replikation das Verfahren des optimierten Samplings angewendet wird.
Anleger entscheiden sich für die Investition in Aktien mit besonderem Momentum/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Mit dem Griff zum iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF entscheiden sich Anleger für die Investition in die Aktien mit besonderem Momentum aus dem MSCI World Index. Das Produkt wird als Faktor-ETF bezeichnet, weil die Grundlage ein Index ist, der sich darum bemüht, Schwächen des übergeordneten Index zu korrigieren.
Die Wertentwicklung des Basisindex wird durch den Erwerb ausgewählter Bestandteile des Benchmarks repliziert, also nach dem optimierten Sampling, Dividendenerträge werden reinvestiert. Der 2014 aufgelegte Indexfonds weist eine relativ niedrige Gesamtkostenquote von 0,30% p.a. auf, das Fondsvolumen beläuft sich auf 1.566 Mio. Euro. Durch das Sampling verschiebt sich die Gewichtung der Aktien leicht, so dass zwei Drittel des Fonds von US-Aktien eingenommen werden. Auch bei den Sektoren gibt es Unterschiede, hier ist das Tech-Segment mit rund 30% stark vertreten. Auf den führenden zehn Plätzen liegen:
- APPLE ORD 6,14%
- MICROSOFT-T ORD 5,03%
- TESLA ORD 4,63%
- NVIDIA ORD 3,70%
- ALPHABET INC-CL A ORD 2,44%
- ALPHABET INC-CL C ORD 2,25%
- ASML HOLDING ORD 1,96%
- NOVO-NORDISK ORD 1,92%
- LILLY ORD 1,90%
- EXXON ORD 1,89%
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
Auch der Xtrackers MSCI World Momentum ETF bildet den Index durch optimiertes Sampling ab und reinvestiert Dividendenerträge – mit einer Gesamtkostenquote von 0,25% p.a. des Anlagevolumens ist der Fonds geringfügig günstiger als der iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF. Aufgelegt wurde auch dieser ETF bereits 2014, allerdings ist das Fondsvolumen mit 781 Mio. Euro nur halb so hoch. Die Aktien, die in diesem Fall besonders prominent sind, unterscheiden sich in ihrer Gewichtung geringfügig von den Spitzenreitern im iShares World Momentum ETF:
- APPLE ORD 6,06%
- MICROSOFT-T ORD 4,83%
- TESLA ORD 4,76%
- NVIDIA ORD 3,62%
- ALPHABET INC-CL A ORD 2,50%
- ALPHABET INC-CL C ORD 2,31%
- NOVO-NORDISK ORD 2,00%
- ASML HOLDING ORD 1,97%
- LILLY ORD 1,86%
- EXXON ORD 1,84%
MSCI World Momentum lässt sich für langfristige Vermögensbildung nutzen/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Bewertung der MSCI World Momentum ETF
- Mit einem World Momentum ETF wie den beiden vorgestellten Produkten legen sich Anleger einen umfangreichen Aktienkorb ins Depot.
- Vertreten sind Unternehmen, die nicht nur zu den wertvollsten, sondern auch zu den dynamischsten Konzernen gehören.
- Der MSCI World Momentum überrundet den übergeordneten Index in vielen Jahren deutlich.
- Bei einem Umfang von 346 Werten ist eine breite Streuung der Anlage gewährleistet.
- Die passive Anlage lässt sich für langfristige Strategien zur Vermögensbildung nutzen.
MSCI World Momentum ETF: Die Vorteile von Indexfonds
Ein Aktienportfolio lässt sich natürlich auch komplett auf der Grundlage eigener Recherche zusammenstellen – wobei das Momentum berücksichtigt wird. Doch einen Korb von mehr als dreihundert besonders dynamisch performenden Aktien zu kaufen, ist mit viel Arbeit und erheblichem Aufwand an Kapital verbunden. Und um von der Anlage zu profitieren, muss dies über längere Zeit entbehrt werden.
Eine Investition in ETF ist auch mit begrenztem Budget möglich/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Schwierig wird dies vor allem bei besonders teuren Aktien, etwa Tesla – deshalb bieten sich Indexfonds für Momentum-Strategien an. Die Investition in ETF ist auch mit begrenztem Budget, sogar mit Sparplänen, möglich. Anleger verwalten ihre Interessen über das Online-Banking des Depots selbst und unterliegen dabei keinerlei vertraglicher Bindung. Die Produkte selbst erweisen sich bei den Verwaltungskosten als günstig, da keine hohen Vergütungen für Fondsmanager aufgewendet und den Anlegern in Rechnung gestellt werden – Anpassung und Gewichtung nimmt ein Algorithmus vor. Dank der Sparplanfähigkeit werden Aktienstrategien sogar Kleinanlegern möglich, die mit monatlichen Raten im Rahmen ihres Budgets im Laufe der Zeit ansehnliche Beträge beiseite legen können. Genau hinschauen sollte man auch bei Bank oder Broker, denn nicht selten können ETF aktionsweise besonders günstig oder kostenlos gekauft und bespart werden.
MSCI World Momentum ETF: Sparen mit der Aktiendynamik
Ein Aktienbündel ist für manche Haushalte unerreichbar, und auch eine größere Einzel-Investition in andere Finanzinstrumente wie Fonds lässt das Budget nicht zu. Dank der Flexibilität von ETF können aber auch Kleinsparer mit Indexfonds ein Polster für die Ausbildung der Kinder, das Alter oder eigene Projekte ansparen. Dabei können die Sparraten nach eigenen Wünsche schon ab einem Euro festgelegt werden.
Hohe Flexibilität von ETF eignet sich auch für Kleinsparer/ Bilderquelle: Shutterstock.de
- ETF-Sparpläne eignen sich auch bei begrenzten finanziellen Mitteln
- Sparraten-Höhe nach Wunsch
- Kontrolle über die Ausführungsintervalle
- Keine vertragliche Bindung
Aufgrund der selbstständigen Verwaltung und des Fehlens einer Vertragsbindung entscheiden Sparer selbst, wie viel sie mit Sparraten beiseite legen. Auch die Intervalle und sogar der Kalendertag der Ausführen können relativ frei bestimmt werden. Wird es in manchen Monaten eng, lässt sich der ETF-Sparplan einfach pausieren. Und bei manchen Finanzdienstleister kann der Sparplan in einen Auszahlplan umgewandelt werden, sobald der gewünschte Betrag zusammen gekommen ist.
Für und Wider ETF: Chancen und Risiken abwägen
Die passive Anlage mit Indexfonds bietet ohne Zweifel sehr viele Vorteile. Dazu gehören die niedrigen Verwaltungs- und Handelskosten. Auch die Auswahl ist mit rund 2.000 handelbaren Indexfonds groß, so dass Welt-Indizes ebenso abgedeckt werden wie thematische Indizes, die die Trends der Zukunft zum Schwerpunkt machen.
Verwalten kann man die Fondsanteile oder Sparpläne sehr selbstständig über das Kundeninterface des Depots. Die Handhabung erschließt sich auch Börsen-Neulingen recht schnell. Den Pluspunkten stehen aber auch Einwände gegenüber, die vor dem ersten ETF-Kauf bekannt sein sollten.
Der ETF entwickelt sich positiv wenn die Aktien Kursgewinne vorweisen/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Das wohl wichtigste Gegenargument ist die Tatsache, dass Indexfonds, ebenso wie Aktien, eine spekulative Investition sind. Nur wenn die Aktien im Index zum größten Teil Kursgewinne vorweisen, entwickelt sich der ETF positiv. Garantien dafür gibt es aber nicht – und Verluste sind möglich. Die Streuung des Kapitals über den Index, bei MSCI World Momentum ETF immerhin mehr als 300 Aktien, fängt einzelne Kursverluste ab, kann jedoch nicht eine allgemein schwache Weltwirtschaft auffangen. Für die vorgestellten MSCI World Momentum ETF spricht allerdings, dass in diesem Fall die Leistung über acht Jahre zurück verfolgt werden kann.
Mit dem Depot einen MSCI World Momentum ETF kaufen
Ein großer Pluspunkt von Indexfonds wie dem iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF oder dem Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1c ist aus Anlegersicht, dass die Fonds selbstständig gekauft und verwaltet werden. Rein technisch unterscheidet sich die Benutzeroberfläche des persönlichen Kundenbereichs kaum von dem, was man schon vom Online-Banking gewohnt ist.
Pluspunkt: Fonds können selbstständig gekauft und verwaltet werden/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Das Depot ist ein Wertpapierkonto, in dem die gekauften Fondsanteile, aber auch Aktien und andere börslich handelbare Produkte verwahrt werden, und zwar nicht in Papierform, sondern rein elektronisch. Geführt wird es nach eigenen Vorlieben bei einer Filialbank, einer Direktbank oder einem Broker. Die Entscheidung sollte auf der Grundlage der gebotenen Produkte und Leistungen und der anfallenden Kosten getroffen werden.
Mit transparenten, günstigen Konditionen trägt ein Finanzdienstleister dazu bei, dass erzielte Gewinne erhalten bleiben. Die Einrichtung des Wertpapierkontos kann online erfolgen und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Notwendig ist dabei die Verifizierung durch gültige Ausweisdokumente. Sobald das Depot freigeschaltet ist, können World Momentum ETF und andere Produkte gekauft und auch Sparpläne angelegt werden.
Hier in den World Momentum ETF investieren Investitionen in Wertpapiere bergen VerlustrisikenCFDs auf Aktien im World Momentum Index handeln
Ebenso wie Aktien sind Indexfonds Finanzinstrumente, die sich besonders für längere Anlagen eignen. Gerade ETF wie der iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
oder alternativ der Xtrackers World Momentum ETF erzeugen dank der Wiederanlage der Dividendenerträge einen Zinseszins-Effekt. Doch nicht jeder Anleger möchte sich langfristig binden, deshalb gibt es Instrumente, die sich für das Daytrading innerhalb kurzer Zeitspannen besser eigenen.
Kryptowährungen, Anleihen und Rohstoffe sind mit CFDs handelbar/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Vor allem CFDs, auf Deutsch Differenzkontrakte, erfreuen sich bei Tradern großer Beliebtheit. Die Basiswerte, deren Kurs die Kontrakte abbilden, werden nicht gekauft, ein CFD erlaubt dem Halter lediglich, an der Wertentwicklung teilzuhaben. Dies können die ausgewählten Momentum-Aktie im MSCI World Momentum sein, aber auch der ganze Index oder Fonds bzw. ETF. Daneben sind Währungen und Kryptowährungen, Anleihen und Rohstoffe mit CFDs handelbar. Das ermöglicht Strategien auf Welt-Aktien mit besonders ausgeprägtem Momentum auf sehr vielschichtige Art und Weise und entsprechend der eigenen Risikoneigung.
Orders können auf steigende oder fallende Kurse platziert werden, und die Haltedauer entscheiden Trader selbst. Dank der Hebel, einer Kreditlinie des Brokers, lässt sich das selbst aufgebrachte Kapital auf eine Position deutlich steigern – maximal um das Dreißigfache bei der Spekulation auf Forex Hauptwerte. Dank der Hebel lohnt sich das CFD-Trading auch für Einsteiger mit begrenztem Budget, doch das Finanzwissen für erfolgreiche Strategien sollte man sich zuvor aneignen. Die besten CFD-Broker halten zu diesem Zweck Bildungsressourcen und Demokonten bereit, die Theorie und Praxis ohne Verlustrisiken vermitteln.
Fazit: Mit MSCI World Momentum ETF dynamische Aktienkurse nutzen
Der MSCI World Momentum Index ist die Grundlage für Faktor-ETF, die sich auf die Abbildung besonders dynamischer Aktienkurse konzentrieren. Dazu gehören der iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF und das entsprechende Produkt von Xtrackers. Beide ETF werden algorithmisch an die Wertentwicklung des Index angepasst und sind durch optimiertes Sampling besichert. Die jährlichen Gesamtkosten sind relativ günstig, und das Fondsvolumen ist bei beiden World Momentum ETF groß genug, um ein Fortbestehen des Indexfonds zu sichern.
Der dynamische Handel der ETF bringt Ertrag/ Bilderquelle: Shutterstock.de
Über rund acht Jahre lässt sich der Ertrag der ETF verfolgen, der im dreijährigen Durchschnitt bei 28 – 29% liegt und damit als gut bezeichnet werden kann. Gegenüber dem MSCI World schneidet der Benchmark mit Fokus auf dem Aktienmomentum in den meisten Jahren deutlich besser ab. Anleger nutzen die Potenziale des Index mit einmaligen Anlagen in die ausgewählten ETF, wie zum Beispiel auch dem QYLD ETF, an oder legen Sparpläne auf der Grundlage der Indexfonds – in allen Fällen selbstständig über ein Depot.
Alternativ sind Strategien mit Differenzkontrakten denkbar, die entweder einzelne Aktien mit ausgeprägtem Momentum, den ganzen MSCI World Momentum Index oder die besprochenen ETF zur Grundlage machen, und das mit Long- oder Short-Positionen. Der dynamische, interessante Handel sollte gut vorbereitet angegangen werden.
Mit einem Broker- oder Depotvergleich finden Anleger auf dem kürzesten Weg einen Finanzdienstleister, dessen Angebot und Konditionen zu den eigenen finanziellen Zielen passen, so dass der Kauf des iShares oder Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C zu niedrigen Gebühren oder sogar kostenlos möglich ist.
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